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    银行走访方案

    来源:书业网 时间:2016-06-13

    篇一:客户走访活动方案

    客户走访及业务推介活动方案

    进入四季度,是邮政业务发展旺季,做好四季度各项业务发展不仅是冲刺全年收入目标的需要,更是为明年发展和实现首季“开门红”打好基础的需要。为配合做好四季度业务市场拓展,县局决定抢抓当前有利时机,组织开展客户走访和业务推介活动,现将活动具体方案拟定如下:

    一、活动目的

    通过活动开展,保证支局员工都能知到邮政绿卡的种类和功能,能够知晓邮政电子银行业务的办理和推介,能够规范宣传推介代理保险业务,能够知道怎么去做好三农站的维护和建设。通过活动开展,要在每个支局达到立竿见影的效果,并为支局今后开展业务推介活动做出统一示范模版。

    二、活动目标

    通过开展客户走访和业务推介活动,实现个体商户走访率达到100%,客户信息采集率100%,累计召开业务推介会30场次,新增邮储500万元,新增保险300万元,新增电子银行客户500户,新增商易通商户100户。

    三、活动时间

    2012年9月10日---2012年10月30日

    四、活动方式

    为使活动开展扎实有效,县局决定由金融、保险、分销

    三个专业组建活动专班,深入到每个支局采取“二会、三访、四突破”方式开展活动。

    “二会”,一是召开支局人员业务培训会,重点培训内容是邮政绿卡种类及功能,电子银行业务发展优势、使用功能和操作要领,电费绿卡深度开发要求,代理保险业务理财合规宣传、各类险种优势及受众对象等,分销产品激励政策(渠道销售政策、邮政员工销售政策)、渠道维护规定动作等。二是召开一场高规格的业务推介会,采取讲座方式重点推介电子银行(网上银行、手机银行)、助农取款商易通、绿卡代缴电费、邮政金融理财(保险)、邮政配送农资产品等业务的使用功能和优势。

    “三访”,一是走访20个有规模的工商个体户。二是走访10个村干部。三是走访10个农村六大户(重点是打工户和种养殖户)。

    “四突破”,就是产品推介会现场实现邮储余额突破50万元,保险突破20万元,电子银行客户突破30户,三农站安装助农取款商易通突破5户。

    五、活动要求

    1、认识要提高。本次活动目的十分明确,请各单位要积极主动,相互配合,专业局要把活动视为是帮助支局解决发展中的问题,支局要把活动视为是帮助支局打开业务市场的方法。

    2、方法要到位。一是各专业局要针对相关业务准备好培训课件和推介课件,课件一律采用PPT演示。二是培训和推介不能混为一团,对员工培训重点是教会操作方法,教会业务宣传话术,教会怎么与客户沟通。在开业务推介会时要做到内容言简意赅、重点突出、一听就能明白,要会暖场,要通过事例诱导用户,不能照本宣科,拖泥带水,要有创新,力争达到现场培训就有办理欲望的效果。

    3、分工要明确。为严禁活动敷衍了事走过场,必须按规定动作分工快速推进。一是各支局必须提前摸排需要走访的客户对象交专班确认。二是专班到网点后,支局要配合分三组开展客户走访。三是业务推介会场地有支局选择,可在支局内,也可选择条件好的村委会或三农站。

    4、措施要得力。县局十分重视这项活动的开展,为支持专业和支局做好活动推进,将配套给予激励政策敦促活动开展。一是对参加业务推介会的客户代表馈赠一份礼品,按每个支局40份标准由县局准备配送到位。二是对没有召开业务推介会的支局将严格按三级季度重点项目考核办法予以兑现,请专业局和各支局提前谋划确保活动推进顺利。

    篇二:农村商业银行三大工程工作实施方案1

    **农村商业银行**支行实施农村金融服务

    三大工程”工作方案

    为全面实施银监会金融服务进村入社区工程、阳光信贷工程和富民惠农金融创新工程等“三大工程”,根据银监会发布的?关于实施金融服务进村入社区工程的指导意见?、?关于实施阳光信贷工程的指导意见?和?关于实施富民惠农金融创新工程的指导意见?,以及省联社?关于印发?安徽省农村合作金融机构实施农村金融服务“三大工程”工作方案?的通知?(皖农信联发?2012?78号)以及无农商银发?2012?148号关于印发?**农村商业银行实施农村金融服务“三大工程”工作方案?的通知文件精神和要求,结合本支行工作实际,制定本方案。

    一、工作目标

    实施“三大工程”,是推动加强和改进农村金融服务的重大举措,是坚持服务“三农”的市场定位,以强农、富农、惠农为根本目的,以拓展服务广度、挖掘服务深度、加大服务力度、提高服务满意度为核心要义,积极建立与“三农”、社区居民、中小微企业紧密互动、互惠共荣的新型客户关系,全面提升**农村商业银行支持“三农”科学发展的金融服务水平,更好发挥农村金融服务主力军作用,更有力支持新农村建设。

    二、工作措施

    “三大工程”是相互联系、有机统一的。要严格按照总行的部署

    和要求,结合实际,统筹安排,全面落实,确保取得实效。

    (一)全面开展客户大走访活动。进村入户全面走访辖区客户,了解金融需求,建立目标客户信息档案。一是要分层次走访;支行行长要重点走访乡镇政府、社区(街道)办事处、龙头企业、合作社和种养大户等;客户经理要重点走访到村(村“两委”)、到户(农户、个体工商户及小微企业客户等)。二是要认真做好客户的维护和发掘,走访过程中,要了解和掌握区域经济发展情况、市场需求和客户的需要,认真听取各方的评价、意见和建议,着力构建紧密互动、互惠共荣的新型客户关系。三是要与“送金融下知识乡”和金融宣传活动结合起来,把金融产品、金融知识带到千家万户。

    (二)加快电子银行业务的推广进度。一是要结合电子银行业务规划,加快电子机具、自助服务终端等的布放和运用。按照省联社的规划目标:每户村民一张银行卡、每个自然村一台金农便民宝、每个乡镇一台ATM、每个县一个自助银行,以“四个一”推进电子银行业务的发展。二是要抓住走访客户的机会,在规范管理、确保安全的前提下,深入辖内机关、工厂、学校和农村、乡镇等,现场为客户集中办理银行卡、网银、易贷卡等非现金业务。三是要大力开展“金农便民宝”助农取款点的宣传推(来自:WWw.cssyq.Com 书业网:银行走访方案)广工作,加大现代支付结算渠道的推广应用,促进网上银行、手机银行、电话银行的推广,使广大农民足不出户就能够及时、便捷地办理各项金融业务。

    (三)加快流程银行建设。一是牢固树立以客户为中心的服务理念,按照简便、规范、效率的原则,围绕机构扁平化、业务垂直化、

    风险集中化的要求,探索实行业信贷务的事业部制,设立“三农”区域服务中心、小企业服务中心、特色业务、特色柜台等,加快业务流程再造;二是合理布局网点,对符合条件的分理处可据根需要逐步升格并实行垂直管理,扩大服务范围,提升服务能力,创造条件使功能化的金融服务进一步向村镇延伸。

    (四)落实公示制度。一是公示服务网点图。按区域(县、乡镇、行政村)绘制包括营业机构、小额支付便民点、自助机具、银村共建服务点、信用村、信用乡镇等支农支小服务网点图,并通过各种渠道广而告之,为居民就近办理金融业务提供指南。二是公示客户经理信息。将服务乡村的客户经理姓名、照片、监督电话等以公示牌形式,公示到所服务的行政村、自然村。三是公示信贷方式信息。在营业网点公示包括信贷产品申请对象、申请条件、办理流程、办结时限、利率定价标准、优惠政策以及特定对象的减费让利规定等。四是将群众意见箱设到各营业网点或村委会、社区服务中心,接受群众评议、意见和建议,并及时做好反馈和整改工作。

    (五)开展信用村镇、信用户的评定。各支行可以结合当地实际,根据小额信用贷款的操作,做好信用户的评定,开展信用村(镇)评选,进一步改善信贷环境,创造良好的信贷氛围。

    (六)加快金融产品和担保方式创新和推广。一是要大力推广“农家乐”、“商家乐”、“金桥”、“金土地”、“绿之源”、“创业贷”、“银团贷”等7个“安徽农金”系列信贷品牌。二是要做好金农易贷〃福农卡和金农便民宝等创新产品的宣传和推广应用。三是要抓好“96669

    贷款直通车”业务的推广工作,尤其要做好96669贷款直通车宣传工作,要在农村公路显耀位子做墙体广告,在广播、电视做流动广告。四是积极探索推广保单、仓单等质押贷款,推广商标权、知识产权等抵(质)押贷款,尝试流转土地抵押。

    (七)认真组织开展金融知识进村入社区的宣传普及。一是开展专项宣传活动。所有员工都要积极向农民群众、小微企业宣传当前经济、金融政策和宣传安徽农金大力支持实体经济发展、服务“三农”和小微企业的政策措施,宣传金融基础知识和农村金融的各类业务知识等。二是组织制作宣传手册。要积极向地方政府及有关部门宣传安徽农金的特点与优势,宣传农村合作金融机构服务“三农”和小微企业的经营方向和本土化经营的定位。三是开展对接活动。充分借助政府基层组织力量,发挥各类市场主体的纽带作用,搭建银村、银社(农民专业合作社)、银政、银市(专业市场)、银企等对接平台,通过开展洽谈会、宣讲会、沙龙等形式,畅通支农服务供需渠道,实现多方共赢。

    (八)广泛开展社会评议活动。每个营业网点都要设立意见簿、评价本等,接受客户评议。有条件的支行可以在辖内聘请1名在当地有威望和责任心的群众担任社会监督员,进一步拓宽监督渠道,完善和扩大监督网络,更好地接受社会的监督。要广泛宣传和充分利用96669客服电话,接受公众咨询、建议和投诉。

    三、工作要求

    (一)加强组织领导。为确保全支行有序推进实施“三大工程”,

    成立实施“三大工程”领导小组,由何平任组长,凌宗彬任副组长,蒋竹君、古劲松、季学秀、邢利为成员具体组织实施。

    (二)加强宣传动员。在8月上旬前完成动员会召开和各项工作部署。要通过动员,确保实施“三大工程”工作要求传达到每一位员工。活动期间,大力宣传,充分发挥先进模范的引领、示范和带动作用。

    (三)加强营销。要把“三大工程”作为一次大营销、大走访的工程来抓,通过“三大工程”的实施,进一步了解客户、熟悉客户和服务客户,进一步增强市场意识、客户意识和服务意识,不断改进服务手段和服务设施,及时提供高质量、高效率的金融服务。实施过程中,要加强对本行特色产品和服务的宣传和营销,提高**农商行的商誉,增强消费者的认同感。

    (四)精心组织,注重实效。“三大工程”实施是一项长期工作,时间长、任务重、要求高,建立长效机制,把活动融入到各项工作中去,统筹兼顾、合理安排、协调推进,建立健全工作机制,明确分工,落实责任,确保各项工作顺利开展。在实施过程中,要在经常性、针对性和实效性上下功夫,要与“家家到”活动有机结合。

    **支行

    二〇一二年八月一日

    篇三:银行存款宣传方案

    XX银行存款宣传方案

    截至2010年12月31日,XX银行各项存款突破XX亿元。这是一项新的突破,也是一个新的起点,更是一次新的跨越。为进一步做好存款业务宣传工作,营造良好的舆论氛围,增强社会公众对XX银行的认识,提升新XX银行知名度和影响力,现将宣传方案制定如下:

    一、在我行各网点LED显示屏中滚动播出 “热烈庆祝XX银行存款突破XX亿元”的宣传语。

    二、制作宣传版面、宣传单,积极宣传XX银行存款业务取得的成绩,介绍我行成立以来所取得的成绩和主要业务特色,并在各个网点发放。

    三、撰写有关我行近几年所取得成绩的文字材料,主要包括服务质量的提升、硬件设施的配备、开办网点、存款的增长等方面。通过XX日报等媒体进行宣传介绍,扩大宣传面。

    四、结合“三会”一慰问(即:工作总结表彰大会、“迎新春”银企座谈会、银政座谈会,走访慰问退休老干部)宣传介绍XX银行取得的成绩,不断扩大宣传面。

    (一)工作总结表彰大会

    结合工作总结表彰大会向员工介绍全区XX银行取得的成,树立典型。评选我行2010年度的先进工作者,并给予

    奖励,激发员工的工作热情和积极性。在员工中营造创先争优的氛围,力争在“十二五”的开局之年——2011年,再创佳绩。

    (二)“迎新春”银企座谈会

    结合银企座谈会宣传介绍XX银行取得的成绩,搭建解决中小企业“融资难、贷款难”的交流平台、加强中小企业与XX银行之间的信任与支持、构筑交流共进的平台,在互惠互利的基础上,达到共同发展、合作共赢的目的。使企业在增进银企双方了解和感情交流的同时,增长新的金融知识,增加对于XX银行长远发展的信心。

    (三)“迎新春”银政座谈会

    结合银政座谈会介绍全区农村信用社取得的成绩,让政府了解XX银行的基本情况、业务发展状况、下一步工作思路,以及存在的一些困难。同时表明我行支持地方经济的发展的美好意愿,期望与地方政府互相配合支持,以取得银政“双赢”的效果。

    (四)走访慰问离退休老干部

    XX银行的发展凝聚着广大离退休老干部的心血和汗水,因此,结合走访慰问离退休老干部,宣传介绍XX银行近几年来的发展情况,以及所取得的成绩。让离退休老干部感到温暖的同时,增加他们对XX银行长远发展的信心。

    篇四:银行推广文明规范服务活动实施方案

    银行开展文明规范服务

    推广活动实施方案

    为了进一步提升银行的品牌形象,不断提高市场竞争力和金融服务水平,能够更好地服务于地方区域经济的发展,持续保持县域金融机构的领先优势,认真开展文明规范服务推广活动显得尤为重要。通过活动,全面改善在服务中存在的种种不良行为,树立全新的服务理念,加强学习,严格执行,力争成为金融业文明规范服务的典范。

    一、开展文明规范服务推广活动的意义

    服务是银行业永恒的主题,是树立形象、提高竞争力、实现可持续发展的重要保证。在业务快速发展的同时,我们要大力推广文明规范服务活动,增强银行文明规范服务理念,强化服务意识,激发服务潜能,创新服务手段,规范服务行为,改善服务环境,提高服务水平,打造银行业核心竞争力。

    二、开展文明规范服务活动的总体目标

    以倡导银行业文明服务为核心,以规范银行业服务标准为导向,以建立科学服务管理流程为重点,以不断满足客户日益增长的服务需求为目的,建设一流的服务团队,培育一流的服务文化,打造一流的服务品牌,展示一流的行业形象。

    活动需在银行基层网点范围内开展,围绕员工服务行为

    规范、员工服务礼仪规范、员工服务技能规范、员工服务纪律规范、员工服务质量规范、员工服务效率规范等内容,从网点布局优化、窗口服务规范、业务培训机制优化、投诉处理机制完善、合规文化建设和诚信自律建设等环节多角度进行推进,丰富活动内涵,注重服务品质,力求通过系列活动使我行服务在较短时间内有一个较大的提升,更好地为客户提供文明规范、优质高效的金融服务。

    三、开展文明规范服务活动的内容

    在推广活动中坚持以行为规范为基础,以行业规范为目标,从小事抓起,从细微入手,把银行文明规范服务融于业务发展之中,持续抓好服务的贯彻落实。

    (一)员工服务行为规范:员工每日提前到岗,清洁卫生,统一着装上岗,仪表端庄,准时开门营业;每个柜员营业期间机具定位,操作定型,桌面整齐,严格按照银行BI服务要求,做到“站相迎、笑相问、双手接、快速办、亲手递、提醒送”十八字服务标准办理业务,一律实行普通话服务、微笑服务。

    (二)员工服务礼仪规范:按照《员工行为守则》、BI规范和商务礼仪等有关内容,确定全体员工均应遵守的一般规范,主要内容有:基础动作、基本礼仪、会见走访、接打电话、用语与禁语等。通过银行业服务礼仪录像培训,种子教官的培训指导,达到心到、情到、形到、语到、意到的标

    准,展现我行员工的职业美感、行业风采和文明素质。

    (三)员工服务技能规范:柜员熟练掌握岗位业务技能,并达到规定的技术等级,达不到规定技术等级或岗位标准者,一律不准上岗。在办理业务的过程中,要以诚挚热情的态度对待客户,做到“四个站立”、“四个关照”、“四个一样”“四个主动”和“八个不准”。

    (四)员工服务纪律规范:严格按照各项规章制度和各项操作规程办理业务,通过每周一次的集体学习,每月集中一个晚上的时间进行服务理念和内控意识等方面的系统培训,提高员工的综合素质。

    (五)服务质量规范:服务质量的总体要求是:认真负责、严格操作、精通业务、减少差错。保证做到账款安全,确保账账、账表、账款、账实、账据、内外帐完全相符。

    (六)服务效率规范:严格执行各项规章制度,严格进行监督检查指导。服从分配,不推托,不挑剔,积极主动;明确工作内容,完成限时工作要求;按客户要求的时间和内容,按时提供服务,不拖沓;上岗精力集中,选用正确的工作方法,操作熟练,按时完成工作。

    四、活动要求

    (一)高度重视,加强领导。各基层网点要高度重视,把本网点文明规范服务推广活动当作事关提高长期竞争发展能力和盈利能力的根本大事来抓,列入班子议事日程。积

    极响应深入开展文明规范服务推广活动的倡议,切实加强对文明规范服务推广工作的领导。各单位“文明规范服务推广”活动领导小组要履行职责,精心安排,落实人员,明确任务,抓好落实。要有专人负责,指定联络员,负责督促、实时按步骤开展活动,为文明规范服务活动提供可靠的组织保证。

    (二)加强学习,提高认识

    要认真学习《银行业从业人员职业操守》、《农村合作金融机构从业人员行为规范》、《银行员工行为守则》等资料。通过学习,充分认识开展文明规范服务活动的必要性和紧迫性,进一步增强政治责任感和历史使命感。同时,随着县域经济的高速发展和多家同业机构的入驻,社会公众的金融服务需求更加广泛以及市场竞争的不断激烈,对服务的要求更高更严,所以必须不断改善和提高服务手段和服务方式,以充分适应现阶段金融市场的需求。希望各网点在此次活动中,采取各种有效措施,改善服务环境,规范窗口服务,尽可能缩小提供的服务水准与客户期望的服务水准之间的差距,进一步提高整体服务水平。

    (三)突出重点,狠抓落实

    抓好文明规范服务工作,一定要抓住根本,突出重点,只有明确了重点,落实才有方向。希望各网点要结合本网点实际情况,全面系统地分析问题,找出薄弱环节,确定工作重点,提出具体要求,使工作具体化。另外,还要抓好岗位

    责任制,特别是领导责任制的落实,工作能不能落实,关键在领导。领导要亲自抓,要一级抓一级,一级带一级,一级做给一级看,把文明规范服务工作抓紧、抓好、抓出实效。

    做好银行业文明规范服务工作还必须坚持“标本兼治、纠建并举”的方针,既要从严治标,切实解决群众反映的突出问题,又要着力治本,与时俱进,不断改进金融服务的内容和方式;必须坚持“以人为本”,以创建和谐金融为宗旨,以广大客户切身利益为出发点,以广大客户满意不满意作为检验服务工作成效的根本标准;必须常抓不懈,通过建立健全、修订完善文明服务考核制度,建立文明规范服务长效机制。各个网点都要结合客户反映的热点、难点问题,确定整改目标,一段时间集中抓好一两件事,有始有终,抓出成果,积小胜为大胜。

    (四)大力宣传,造足氛围

    各网点要加大宣传力度,充分发挥面广点多的优势,积极面向社会公众进行宣传,做到“三个结合”,即:服务宣传与业务宣传相结合;服务宣传与形象宣传相结合;服务宣传与和谐社会宣传相结合。各网点要在宣传中要注意烘托气氛、营造氛围,宣传活动要轰轰烈烈,具体工作要扎扎实实。要使活动内涵丰富,使客户得到实惠,努力营造银行业文明服务月活动的轰动效应,使之具有一定的社会影响力。

    (五)各负其责,齐抓共管